Expertise sectorielle Banque et finance dès le premier jour
Workflows KYC et AML avec revalidation dans les délais
CRM pour Banque et finance
Le CRM pour Banque et finance
Banques, caisses d’épargne, courtiers en ligne, FinTechs. Des processus conformes aux exigences de conformité, un suivi KYC/AML, des pistes d’audit complètes et une gestion structurée de la relation client. Ouhud CRM fournit des modules, champs, pipelines et modèles adaptés à Banque et finance plutôt qu’un système générique.
Espace de travail pour Banque et finance
Conforme au RGPD
Plus de 20 canaux
IA et automatisation
Ce qu’Ouhud CRM prépare pour Banque et finance
Modules, champs et pipelines adaptés
Processus auditables avec un historique complet (MaRisk)
Plus de ventes, moins d’administration
Gestion des rôles et droits par chargé de clientèle et par produit
Comment configurer votre espace sectoriel
1
Choisir le secteur
2
Activer les modules et champs
3
Adapter le pipeline et les modèles
4
Enregistrer l’espace et démarrer
Foire aux questions
Ouhud CRM convient-il à Banque et finance ?
Oui. Pour Banque et finance, un espace de travail préconfiguré propose des modules, champs, pipelines et modèles adaptés, que vous pouvez personnaliser.
Quelles fonctions sont incluses pour Banque et finance ?
Fiches clients, prospects, pipeline de vente, devis, factures, plus de 20 canaux de communication, assistant IA et automatisation des workflows — à combiner selon la configuration.
Les données sont-elles conformes au RGPD ?
Oui. Gestion RGPD, journaux d’audit, contrôle d’accès par rôle et séparation des entreprises sont intégrés ; avec une IA européenne ou un modèle local, les données restent dans l’UE.
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Prêt pour un CRM Banque et finance ?
Commencez avec un espace prêt pour votre secteur et ajoutez progressivement fonctions, automatisations et champs.