Branchekennis voor Banken en financiën vanaf dag één
KYC- en AML-workflows met tijdige hervalidatie
CRM voor Banken en financiën
Het CRM voor Banken en financiën
Banken, spaarbanken, online brokers, FinTechs. Compliance-conforme processen, KYC/AML-tracking, volledige audittrails en gestructureerde klantondersteuning. Ouhud CRM biedt passende modules, velden, pipelines en sjablonen voor Banken en financiën in plaats van een generiek systeem.
Werkruimte voor Banken en financiën
AVG-conform
Meer dan 20 kanalen
AI en automatisering
Wat Ouhud CRM voor Banken en financiën voorbereidt
Passende modules, velden en pipelines
Controleerbare processen met volledige historie (MaRisk)
Meer deals, minder administratie
Rollen- en rechtenbeheer per relatiebeheerder en product
Zo stelt u uw branchewerkruimte in
1
Branche kiezen
2
Modules en velden inschakelen
3
Pipeline en sjablonen aanpassen
4
Werkruimte opslaan en beginnen
Veelgestelde vragen
Is Ouhud CRM geschikt voor Banken en financiën?
Ja. Voor Banken en financiën is er een vooraf ingestelde werkruimte met passende modules, velden, pipelines en sjablonen die je verder kunt aanpassen.
Welke functies zijn inbegrepen voor Banken en financiën?
Klantdossiers, leads, verkooppipeline, offertes, facturen, meer dan 20 communicatiekanalen, AI-assistent en workflowautomatisering — te combineren afhankelijk van de instellingen.
Zijn de gegevens AVG-conform?
Ja. AVG-beheer, auditlogboeken, toegangscontrole op basis van rollen en scheiding tussen bedrijven zijn ingebouwd; met Europese AI of een lokaal model blijven de gegevens in de EU.
Meer branche-CRM’s
Klaar voor een CRM voor Banken en financiën?
Begin met een brancheklare werkruimte en breid functies, automatiseringen en velden stap voor stap uit.