Отраслевые знания для Банки и финансы с первого дня
Процессы KYC и AML со своевременной повторной проверкой
CRM для Банки и финансы
CRM для Банки и финансы
Банки, сберегательные кассы, онлайн-брокеры, финтех-компании. Соответствующие требованиям комплаенса процессы, отслеживание KYC/AML, непрерывные аудиторские следы и структурированное обслуживание клиентов. Ouhud CRM предоставляет модули, поля, воронки и шаблоны для Банки и финансы вместо универсальной системы.
Рабочее пространство для Банки и финансы
Соответствует GDPR
Более 20 каналов
ИИ и автоматизация
Что Ouhud CRM готовит для Банки и финансы
Подходящие модули, поля и воронки
Проверяемые процессы с полной историей (MaRisk)
Больше сделок, меньше администрирования
Управление ролями и правами по менеджерам и продуктам
Как настроить Ваше отраслевое рабочее пространство
1
Выбрать отрасль
2
Включить модули и поля
3
Настроить воронку и шаблоны
4
Сохранить пространство и начать
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли Ouhud CRM для Банки и финансы?
Да. Для Банки и финансы есть предварительно настроенное рабочее пространство с подходящими модулями, полями, воронками и шаблонами, которое можно дополнительно настроить.
Какие функции доступны для Банки и финансы?
Карточки клиентов, лиды, воронки, предложения, счета, более 20 каналов связи, ИИ-ассистент и автоматизация процессов, которые можно сочетать в зависимости от конфигурации.
Соответствуют ли данные GDPR?
Да. Встроены инструменты GDPR, журналы аудита, ролевой контроль доступа и изоляция организаций. ИИ-сервис, размещённый в ЕС, или локальная модель позволяют сохранять данные в ЕС.
CRM для других отраслей
Готовы к CRM для Банки и финансы?
Начните с готового отраслевого пространства и постепенно добавляйте функции, автоматизации и поля.