从第一天起掌握 保险 行业知识
保单和合同期限，自动提醒
保险 工作区
符合 GDPR 要求
20 多个渠道
AI 与自动化
Ouhud CRM 为 保险 准备了什么
合适的模块、字段与销售管道
将理赔作为结构化服务流程处理
更多成交，更少管理事务
面向经纪团队的交叉销售与佣金概览
如何设置您的行业工作区
1
选择行业
2
启用模块与字段
3
调整销售管道与模板
4
保存工作区并开始
常见问题
Ouhud CRM 适合 保险 吗？
有。保险有预配置的工作区，包含适用的模块、字段、销售流程和模板，且可以进一步自定义。
保险 有哪些功能？
客户档案、潜在客户、销售流程、报价、发票、20多个沟通渠道、AI 助手和工作流自动化，可根据配置组合使用。
数据符合 GDPR 吗？
有。系统内置 GDPR 管理工具、审计日志、基于角色的访问控制和组织隔离。使用在欧盟托管的 AI 服务或本地模型，可将数据保留在欧盟境内。